דף הבית >> מה בשבילך ? >> תסקל - תוכנה לבודק מוסמך >> תמיכה טכנית - תסקל >> איך קולטים לקוח חדש בתסקל ?
לקוחות חדשים רצוי לפתוח רק דרך תסקל (ולא דרך כספית) ואז לבצע סינכרון עם כספית.

לפני פתיחת לקוח חדש יש לבצע חיפוש (לפי חיתוכים שונים: שם לקוח, איש קשר, יישוב) על מנת לוודא שהלקוח לא קיים כבר בתסקל או כספית.

ככלל לא מומלץ למחוק לקוחות שהיתה להם פעילות תסקירים או פעילות חשבונית מתסקל ו/או מהנה"ח. פעולות אלו עלולות לגרום לשיבוש במאגר הנתונים.

איך קולטים לקוח חדש בתסקל ?

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".